Επικοινωνήστε μαζί μας

Εξέλιξη Κομματιού

Εισαγωγή στο Salesforce για Ασφάλειες και Χρηματοδοτική Μίσθωση

  • Επισκόπηση του Salesforce Financial Services Cloud
  • Βασικές έννοιες: Λογαριασμοί, Επαφές, Ευκαιρίες, Συμβόλαια
  • Μοντέλα δεδομένων και επεκτάσεις ειδικά για τον κλάδο

Ασφαλιστική Προσφορά Πωλήσεων (Quote Rate Apply)

  • Προσφορές προϊόντων και δομές σύνταξης προσφορών
  • Πίνακες τιμών, κανόνες εκπτώσεων και διαδικασίες έγκρισης
  • Καταγραφή αναγκών πελατών και διαμορφώσεις πριν την πώληση

Συλλογή Απαιτήσεων και Διαμόρφωση Συστήματος

  • Καταγραφή επιχειρηματικών αναγκών και μετατροπή σε λογική συστήματος
  • Χρήση προσαρμοσμένων αντικειμένων, ροών και αυτοματισμών
  • Διαμορφώσεις ασφάλειας και πρόσβασης για ρόλους στον τομέα των ασφαλίσεων

Διαχείριση Αποζημιώσεων και Υπηρεσίες μετά την Πώληση

  • Ροές εργασιών αποζημιώσεων και αυτοματοποίηση
  • Καταχώριση συμβάντων και λογική επικύρωσης
  • Αυτόματη πληρωμή και διαδικασίες διακανονισμού

Διαχείριση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων (IPA)

  • Διακλαδική μοντελοποίηση κύκλου ζωής συμβολαίων
  • Εκδοχές συμβολαίων, ανανεώσεις και ακυρώσεις
  • Προσαρμογές για συμμόρφωση με τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις

Ενοποίηση και Αναφορές

  • Ενοποίηση δεδομένων με εξωτερικά συστήματα (π.χ. αναλογιστικά, οικονομικά)
  • Πίνακες ελέγχου και KPIs για ασφαλιστικές λειτουργίες
  • Δημιουργία αναφορών για ανάληψη κινδύνων, αποζημιώσεις και συμμόρφωση

Σύνοψη και Επόμενα Βήματα

Απαιτήσεις

  • Βασική εξοικείωση με έννοιες CRM
  • Κατανόηση των ροών εργασιών ασφαλίσεων ή/και χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Κάποια εμπειρία με την πλατφόρμα Salesforce ή παρόμοια εργαλεία είναι χρήσιμη

Σε ποιους απευθύνεται

  • Προγραμματιστές Salesforce που εργάζονται στον τομέα των ασφαλίσεων ή της χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Υπεύθυνοι προϊόντων που είναι υπεύθυνοι για ασφαλιστικές προσφορές
  • Επαγγελματίες IT που υποστηρίζουν τη διαχείριση συμβολαίων και τις υπηρεσίες μετά την πώληση
 21 Ώρες

Αριθμός συμμετέχοντων


Τιμή ανά συμμετέχοντα

Σχόλια (2)

Εφεξής Μαθήματα

Σχετικές Κατηγορίες