Ευχαριστούμε που στάλθηκε η αποσαφήνισή σας! Ένα μέλος της ομάδου μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Ευχαριστούμε για την εκδήλωση κράτησης! Ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Εξέλιξη Κομματιού
Εισαγωγή στο Salesforce για Ασφάλειες και Χρηματοδοτική Μίσθωση
- Επισκόπηση του Salesforce Financial Services Cloud
- Βασικές έννοιες: Λογαριασμοί, Επαφές, Ευκαιρίες, Συμβόλαια
- Μοντέλα δεδομένων και επεκτάσεις ειδικά για τον κλάδο
Προσφορά Ασφαλιστικών Πωλήσεων (Προσφορά Τιμή Εφαρμογή)
- Προσφορές προϊόντων και δομές προσφορών
- Πίνακες τιμών, κανόνες εκπτώσεων και διαδικασίες έγκρισης
- Καταγραφή αναγκών πελατών και διαμορφώσεις πριν από την πώληση
Συλλογή Απαιτήσεων και Διαμόρφωση Συστήματος
- Καταγραφή επιχειρησιακών αναγκών και μετατροπή τους σε λογική συστήματος
- Χρήση προσαρμοσμένων αντικειμένων, ροών και αυτοματισμών
- Διαμορφώσεις ασφάλειας και πρόσβασης για ρόλους ασφαλειών
Διαχείριση Αποζημιώσεων και Υπηρεσίες Μετά την Πώληση
- Ροές εργασιών αποζημιώσεων και αυτοματοποίηση
- Εγγραφή συμβάντων και λογική επικύρωσης
- Διαδικασίες αυτόματης πληρωμής και διακανονισμού
Διαχείριση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων (IPA)
- Μοντελοποίηση κύκλου ζωής συμβολαίων διακλαδικά
- Εκδόσεις συμβολαίων, ανανεώσεις και λήξεις
- Προσαρμογές για συμμόρφωση με περιφερειακούς κανονισμούς
Ενσωμάτωση και Αναφορές
- Ενσωμάτωση δεδομένων με εξωτερικά συστήματα (π.χ. αναλογιστικά, οικονομικά)
- Πίνακες ελέγχου και KPIs για ασφαλιστικές λειτουργίες
- Δημιουργία αναφορών για αξιολόγηση κινδύνου, αποζημιώσεις και συμμόρφωση
Σύνοψη και Επόμενα Βήματα
Απαιτήσεις
- Βασική εξοικείωση με έννοιες CRM
- Κατανόηση ροών εργασιών ασφαλειών ή/και χρηματοδοτικής μίσθωσης
- Κάποια εμπειρία με την πλατφόρμα Salesforce ή παρόμοια εργαλεία είναι χρήσιμη
Κοινό
- Προγραμματιστές Salesforce που εργάζονται στον κλάδο ασφαλειών ή χρηματοδοτικής μίσθωσης
- Υπεύθυνοι προϊόντων αρμόδιοι για ασφαλιστικές προσφορές
- Επαγγελματίες Πληροφορικής που υποστηρίζουν τη διαχείριση συμβολαίων και τις υπηρεσίες μετά την πώληση
21 Ώρες
Σχόλια (2)
πρακτική ενότητα
irina filip - True Lens Services Ltd
Κομμάτι - Salesforce for End Users
Μηχανική Μετάφραση
Το τρόπος αλληλεπίδρασης με τους φοιτητές
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Κομμάτι - Salesforce for Sales and Administration
Μηχανική Μετάφραση