Ευχαριστούμε που στάλθηκε η αποσαφήνισή σας! Ένα μέλος της ομάδου μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Ευχαριστούμε για την εκδήλωση κράτησης! Ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.
Εξέλιξη Κομματιού
Εισαγωγή στο Salesforce για Ασφάλειες και Χρηματοδοτική Μίσθωση
- Επισκόπηση του Salesforce Financial Services Cloud
- Βασικές έννοιες: Λογαριασμοί, Επαφές, Ευκαιρίες, Συμβόλαια
- Μοντέλα δεδομένων και επεκτάσεις ειδικά για τον κλάδο
Ασφαλιστική Προσφορά Πωλήσεων (Quote Rate Apply)
- Προσφορές προϊόντων και δομές σύνταξης προσφορών
- Πίνακες τιμών, κανόνες εκπτώσεων και διαδικασίες έγκρισης
- Καταγραφή αναγκών πελατών και διαμορφώσεις πριν την πώληση
Συλλογή Απαιτήσεων και Διαμόρφωση Συστήματος
- Καταγραφή επιχειρηματικών αναγκών και μετατροπή σε λογική συστήματος
- Χρήση προσαρμοσμένων αντικειμένων, ροών και αυτοματισμών
- Διαμορφώσεις ασφάλειας και πρόσβασης για ρόλους στον τομέα των ασφαλίσεων
Διαχείριση Αποζημιώσεων και Υπηρεσίες μετά την Πώληση
- Ροές εργασιών αποζημιώσεων και αυτοματοποίηση
- Καταχώριση συμβάντων και λογική επικύρωσης
- Αυτόματη πληρωμή και διαδικασίες διακανονισμού
Διαχείριση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων (IPA)
- Διακλαδική μοντελοποίηση κύκλου ζωής συμβολαίων
- Εκδοχές συμβολαίων, ανανεώσεις και ακυρώσεις
- Προσαρμογές για συμμόρφωση με τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις
Ενοποίηση και Αναφορές
- Ενοποίηση δεδομένων με εξωτερικά συστήματα (π.χ. αναλογιστικά, οικονομικά)
- Πίνακες ελέγχου και KPIs για ασφαλιστικές λειτουργίες
- Δημιουργία αναφορών για ανάληψη κινδύνων, αποζημιώσεις και συμμόρφωση
Σύνοψη και Επόμενα Βήματα
Απαιτήσεις
- Βασική εξοικείωση με έννοιες CRM
- Κατανόηση των ροών εργασιών ασφαλίσεων ή/και χρηματοδοτικής μίσθωσης
- Κάποια εμπειρία με την πλατφόρμα Salesforce ή παρόμοια εργαλεία είναι χρήσιμη
Σε ποιους απευθύνεται
- Προγραμματιστές Salesforce που εργάζονται στον τομέα των ασφαλίσεων ή της χρηματοδοτικής μίσθωσης
- Υπεύθυνοι προϊόντων που είναι υπεύθυνοι για ασφαλιστικές προσφορές
- Επαγγελματίες IT που υποστηρίζουν τη διαχείριση συμβολαίων και τις υπηρεσίες μετά την πώληση
21 Ώρες
Σχόλια (2)
πρακτική ενότητα
irina filip - True Lens Services Ltd
Κομμάτι - Salesforce for End Users
Μηχανική Μετάφραση
Το τρόπος αλληλεπίδρασης με τους φοιτητές
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Κομμάτι - Salesforce for Sales and Administration
Μηχανική Μετάφραση