Επικοινωνήστε μαζί μας

Εξέλιξη Κομματιού

Εισαγωγή στο Salesforce για Ασφάλειες και Χρηματοδοτική Μίσθωση

  • Επισκόπηση του Salesforce Financial Services Cloud
  • Βασικές έννοιες: Λογαριασμοί, Επαφές, Ευκαιρίες, Συμβόλαια
  • Μοντέλα δεδομένων και επεκτάσεις ειδικά για τον κλάδο

Προσφορά Ασφαλιστικών Πωλήσεων (Προσφορά Τιμή Εφαρμογή)

  • Προσφορές προϊόντων και δομές προσφορών
  • Πίνακες τιμών, κανόνες εκπτώσεων και διαδικασίες έγκρισης
  • Καταγραφή αναγκών πελατών και διαμορφώσεις πριν από την πώληση

Συλλογή Απαιτήσεων και Διαμόρφωση Συστήματος

  • Καταγραφή επιχειρησιακών αναγκών και μετατροπή τους σε λογική συστήματος
  • Χρήση προσαρμοσμένων αντικειμένων, ροών και αυτοματισμών
  • Διαμορφώσεις ασφάλειας και πρόσβασης για ρόλους ασφαλειών

Διαχείριση Αποζημιώσεων και Υπηρεσίες Μετά την Πώληση

  • Ροές εργασιών αποζημιώσεων και αυτοματοποίηση
  • Εγγραφή συμβάντων και λογική επικύρωσης
  • Διαδικασίες αυτόματης πληρωμής και διακανονισμού

Διαχείριση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων (IPA)

  • Μοντελοποίηση κύκλου ζωής συμβολαίων διακλαδικά
  • Εκδόσεις συμβολαίων, ανανεώσεις και λήξεις
  • Προσαρμογές για συμμόρφωση με περιφερειακούς κανονισμούς

Ενσωμάτωση και Αναφορές

  • Ενσωμάτωση δεδομένων με εξωτερικά συστήματα (π.χ. αναλογιστικά, οικονομικά)
  • Πίνακες ελέγχου και KPIs για ασφαλιστικές λειτουργίες
  • Δημιουργία αναφορών για αξιολόγηση κινδύνου, αποζημιώσεις και συμμόρφωση

Σύνοψη και Επόμενα Βήματα

Απαιτήσεις

  • Βασική εξοικείωση με έννοιες CRM
  • Κατανόηση ροών εργασιών ασφαλειών ή/και χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Κάποια εμπειρία με την πλατφόρμα Salesforce ή παρόμοια εργαλεία είναι χρήσιμη

Κοινό

  • Προγραμματιστές Salesforce που εργάζονται στον κλάδο ασφαλειών ή χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Υπεύθυνοι προϊόντων αρμόδιοι για ασφαλιστικές προσφορές
  • Επαγγελματίες Πληροφορικής που υποστηρίζουν τη διαχείριση συμβολαίων και τις υπηρεσίες μετά την πώληση
 21 Ώρες

Αριθμός συμμετέχοντων


Τιμή ανά συμμετέχοντα

Σχόλια (2)

Εφεξής Μαθήματα

Σχετικές Κατηγορίες