Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Course Outline
Introduction to Salesforce for Insurance and Leasing
- Salesforce Financial Services Cloud overview
- Key concepts: Accounts, Contacts, Opportunities, Policies
- Industry-specific data models and extensions
Insurance Sales Quotation (Quote Rate Apply)
- Product offerings and quoting structures
- Rate tables, discount rules, and approval processes
- Capturing client needs and pre-sales configurations
Requirements Gathering and System Configuration
- Capturing business needs and translating into system logic
- Use of custom objects, flows, and automations
- Security and access configurations for insurance roles
Claims Management and Post-Sales Services
- Claims workflows and automation
- Event registration and validation logic
- Auto-payment and settlement processes
Insurance Policy Administration (IPA)
- Cross-industry policy lifecycle modeling
- Policy versioning, renewals, and lapses
- Customizations for regional regulatory compliance
Integration and Reporting
- Data integration with external systems (e.g., actuarial, finance)
- Dashboards and KPIs for insurance operations
- Generating reports for underwriting, claims, and compliance
Summary and Next Steps
Requirements
- Basic familiarity with CRM concepts
- Understanding of insurance and/or leasing workflows
- Some experience with Salesforce platform or similar tools is helpful
Audience
- Salesforce developers working in the insurance or leasing industry
- Product managers responsible for insurance offerings
- IT professionals supporting policy administration and post-sales services
21 Hours
Testimonials (4)
Τρόπος επικοινωνίας με τους μαθητές
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Course - Salesforce for Sales and Administration
Machine Translated
Ευτυχώς ήμουν 1 προς 1 με τον προπονητή μου. Αυτό ήταν πολύ καλό. Ο Βίκτορ δούλεψε με τον ρυθμό μου, εξήγησε τα πράγματα ξεκάθαρα και ήμουν πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα.
Craig - Superior Minerlas
Course - Salesforce for End Users
Machine Translated
εισαγωγή σεναρίων εφαρμογών
Rachel - ge ren
Course - Salesforce CPQ for Administrators
Machine Translated
Η στυλ και η μέθοδος της εκπαίδευσης ήταν πιο επικοινωνητική από απλά να ακούω όλο το διάστημα της εκπαίδευσης. Μου έδωσε την ευκαιρία να εφαρμόσω πραγματικά τις διδασκαλίες της ενώ γιορτάζαμε την εκπαίδευση. Οπότε πραγματικά απολαύσα αυτό, μου δίνει όλη την προσοχή και ερώτησε πού και τι χρειαζόταν να μου δείξει και μάθα απόλυτα νέα χαρακτηριστικά και έχω περισσότερη γνώση τώρα από πριν, επίσης κέρδισα μερική αυτοπεποίθηση στο να κάνω το έργο μου και να χρησιμοποιώ Salesforce.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Course - Salesforce Lightning
Machine Translated
